股票交易策略∶可持续投资，ESG投资了解一下？

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ESG涉及一系列衡量公司环境(E)、社会(S)和治理(G)的标准。有意对周围世界提供积极影响的消费者、机构投资者及养老基金可以利用这一套标准来对企业的长期可持续性进行评级。
随著投资者们越来越有兴趣确保他们能够带来积极的影响，投资协会认为，2020年ESG资金流入将远远高於此前几年。2020年1月至9月期间，ESG投资资金净流入71亿英镑，相较於2019年同期的19亿英镑增长超275%。
为了给那些希望做出更具持续性选择的投资者提供帮助，DailyFX进行了一项研究，研究结果展现了一系列即具有重大可持续影响且又被认为享有股息强劲特质的公司。DailyFX对英国富时100指数(FTSE 100)、标普500指数(S&P 500)和ASX200指数的成份股公司进行了分析，最後选出了在ESG和股息收益率上都表现出色的、值得投资的公司。
企业在可持续投资上有著不同的动机，从潜在的股价上涨、先发优势到潜在商业模式的协同效应等。对於投资者而言，除了促进环保意识的行为带来的广泛益处外，这些因素还可以提供潜在的机会。
部分具有社会责任感的投资者，可能会基於道德价值观而拒绝对整个行业进行投资。DailyFX这份研究报告就考虑了环境的风险和机遇(例如缓和气候变化的污染控制技术)对公司业绩以及整体投资表现产生的实质性影响。


在可持续影响方面，可口可乐是富时100指数成份股中最值得投资的公司

根据标普ESG评级，跨国饮料公司可口可乐(Coca Cola)霸占了最具可持续影响的前两名。可口可乐的ESG评分为92分(满分100分)，比最具竞争力的对手联合利华(Unilever)高出了3分。
可口可乐的股息收益率为2.19%，投资者可以从该公司的派息水平和可持续影响中受益。与ESG得分最高的前25名公司进行比较的话，可口可乐的股价相对也更高(截至笔者撰稿)。
可口可乐的可持续发展宣言称，可口可乐将补足其所使用的水，其每卖出一瓶可口可乐就会回收一瓶，同时承诺每年将减少1万吨的塑料使用。
作为投资者，如果股息收益率是首先考虑的因素，那么全球最大的烟草公司(以净销售为基础)英美烟草公司(British American Tobacco)去年提供的股息收益率是7.86%，这是排名前25家公司中表现最为出众的了。此外，英美烟草公司承诺：至2050年，公司的目标是其所使用的塑料包装将是100%可重复使用，可回收或可堆肥的。届时，该公司还计划将用水总量减少35%。


在可持续影响方面，慧与是标普500指数成份股中排名最前的公司

对於聚焦标普500指数的投资者而言，慧与(Hewlett Packard Enterprise, 或HPE)在可持续影响方面的排名最前。不仅如此，以销售服务器、存储和企业相关服务的慧与在股价、股息收益率和ESG评分上的排名也是最靠前的。

截至笔者撰稿，慧与的ESG评分为91分(总分100)，在所研究的三个股票市场中排名第二。过去两年时间里，慧与减少了47%的碳足迹(某个时间段内日常活动排放的二氧化碳量)并承诺到2022年，该公司将转型为全球领先的云端平台型服务公司。慧与声称，慧与已经帮助实现了降低高性能计算的耗能技术并且自2016年以来，其整个业务的碳足迹已经减少了47%。

根据DailyFX的研究，慧与股息收益率为2.92%，是股息收益率领先的公司之一。
在排名前25的公司中，其他值得注意的公司包括惠普，信诺(Cigna)和通用汽车(General Motors)。ESG评分均值在79分以上的这些公司正就构建可持续的未来做出决定。在过去10年的时间里，通用汽车报告显示，其绝对的能源消耗减少了23%，绝对排放量减少35%，废物排放强度减少31%。


在可持续影响和股息收益率方面，DEXUS地产在ASX200指数成份股中名列前茅

分析澳洲ASX200指数时，有两家房地产公司值得关注。DailyFX的研究发现，Dexus地产公司在可持续性和股息收益率方面都名列前茅。Dexus的ESG评分为89分(总分100)，比排名第二的Stockland(也是澳洲一家主要的住宅和商业地产开发公司)高出3分。2020年，Dexus地产报告显示，Dexus办公室排放量减少了50.1%，该公司计划在2021年之後至少有70%的电力将源於现场或场外的可再生能源。

Dexus地产的可持续发展方案包括为澳洲主要城市的经济繁荣和可持续的城市发展做出贡献，同时将最小化其物业的环境足迹和环境风险。

截至笔者撰稿，Dexus地产和Stockland的股价相对都较低。


ESG投资总结
DailyFX的研究发现，无论是刚入门的新手还是经验丰富的老手，对富时100指数、标普500指数和ASX200指数的某些公司进行投资都将给我们的世界带来积极的可持续影响，与此同时，也将提供增加收入的机会。


参考资料
标准普尔500 ESG评分是进行投资时用於确定公司具有最大可持续影响排名的主要因素。为了支持这份研究，DailyFX查看了这些公司最近派发的股息百分比以及它们在2020年的收入和撰稿时的股价。文中所采用的股价数据源於2021年4月26日，完整数据的收集时间介於2021年4月23日至2021年4月26日。
“2020年ESG资金流入翻了四倍”，《金融时报》，2020年11月5日
“可持续发展方案”， Dexus地产
“可口可乐将如何保护环境”，可口可乐公司
“2020年生活进展报告”，慧与
“FTSE100指数的可持续发展报告”，EcoAct, 2020年9月
“ESG评分”，标普全球
“股息收益率—FTSE 100“，股息数据
“阿斯利康股息收益率历史数据”，Macro trends
“ASX200”, Market Index

(Daniela Sabin Hathorn撰Lisa译)

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