对话投资大师罗杰斯：美国经济衰退的恐惧

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本期与金融大鳄罗杰斯探讨了美元的状况以及为什么美国经济即将陷入深度衰退。如果市场暴跌，黄金的轨迹会是什么样子？日元真的能保持其作为避风港的地位吗？比特币可以成为一种货币媒介抑或只是一时风潮？

对话投资大师罗杰斯：美国经济衰退的恐惧

在本期的节目中，主持人Martin Essex采访了投资大师吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）。他是著名的商人和金融评论员，同时也是罗杰斯控股和比兰德股份公司的董事长。


美国经济正面临危机吗？
本期主题建立在罗杰斯对美国经济的看法之上–那他现在的主要担忧是什么呢？

「我的主要担忧可能是美联储。在过去的20年里，美联储大量印钱并不断推动利率走低，后者甚至低到前所未见的水平。个人认为美联储的这些措施并没有起到多大效果，相反我们都将会因此付出可怕的代价。」

罗杰斯补充解释道：「早在2008年金融危机爆发的前期，允许倒下的银行就不应该只有雷曼兄弟一家。系统本来的运转方式是银行陷入困境，然后它们可能会破产，这时有能力的人出手接管资产并进行重组，最后再重新开始。」

「然而，2008年后的事实却并非如此，相关资产不是由有能力的人来接手，反而是指派给了那些没有能力的人。现在他们被期望用前者的钱来跟有能力的人一起竞争，规则不应该是这样的！」

罗杰斯将今天的货币政策与20世纪20年代早期美国对经济问题的反应进行了对比。「在20世纪20年代，美联储实际上提高了利率，华府则平衡预算，虽然我们度过了可怕的一两年，但美国经济随后迎来了历史上最不平凡的十年。」

罗杰斯认为，尽管目前的股市处于高位，但它并未免受于危机的影响。「也许它还能继续上涨20年，但是麻烦的到来只会是时间的问题。」


美元是安全的，但日元又能有多安全？
罗杰斯相信动荡即将到来，因此他持有大量的美元。「在动荡时期，人们会寻找资产的避风港，综合历史原因来看美元被认为是安全的。」

「当动荡变得非常糟糕时，美元价值就会被高估，这可能会演变成泡沫，所以我希望到那时我能够足够聪明地抛出，然后将资金转向其它地方。」

谈到避险货币，罗杰斯认为日元并不是眼下最佳的选择。「日本的人口已经连续10年下降，其债务则是持续40年在增长。在这些基础上，日本央行表示它将无限制印钞。在我的有生之年没有其它中央银行会说出类似的话，无论它们有多么地绝望。」


衰退的恐惧：我们会看到十年来最糟糕的熊市吗？
罗杰斯预测，接下来的熊市将会是他一生中最糟糕的一次。「2008年的问题是债务过多，并且从那时起，全球各地的债务都在飙升。下一个经济问题将会因英国退欧等问题而恶化。」

说到英国退欧，英镑还有什么希望吗？「英国现在负债累累。这个国家已经没有其它东西可以卖的了。虽然它确实拥有伦敦金融城和石油作为依靠，但是脱欧后伦敦地位将面临严重的压力，至于石油，如果苏格兰独立，英国还能剩下什么呢？」


黄金：会有另一个回调吗？
每当人们对政府和货币失去信心时，人们就会购买黄金。「我已经持有黄金数十年，不过2010年后我就没有再购买更多的黄金。我正在等待一个大回调。一旦该行情发生，我希望自己能足够精明地买入更多黄金。」

在他预测的经济动荡情况下，随着商品被抛售，罗杰斯指望黄金和白银价格能够下跌一段时间。「当这种情况发生时，我希望卖出价值过高的美元，并在低迷状态下买入黄金和白银。」

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比特币：支付方式的未来抑或只是一时的风潮？
「我从未买卖过任何比特币。把货币转移到计算机上，在这方面加密货币的人也许比政府聪明，但是政府才是权力机构。」

「如果你是商人，你会接受使用比特币支付吗？如果是这样，比特币的大幅波动可能早已导致你血本无归。货币不同，它并不基于投机以及其带来的剧烈上涨和下跌。」因此罗杰斯认为比特币没有货币的实用价值。

最后在投资机会方面，罗杰斯分享的最重要一点是：「不要相信任何事情，自己做好功课和不要随波逐流。独立思考、保持好奇和审慎心态。」

（Ben Lobel）